Блог

Вы здесь

Всё по Microsoft Dynamics CRM Online

В данном руководстве мы рассмотрим основные этапы методологии работы с CRM: от установки до работы с данными. Рекомендуем на практике закреплять все этапы работы с CRM 2011 Online Test Drive Guide — тестовая версия CRM, позволяющая оценить функциональность продукта и получить первый успешный опыт работы в Microsoft Dynamics CRM Online.

В блоках «Полезные ссылки» собраны наиболее важные и полезные ресурсы, которые наглядно продемонстрируют работу с CRM:

Полезные ссылки:
-Видео: здесь Вы найдете видеоролики, записанные командой разработчиков Microsoft CRM Online.
-Загрузка: здесь Вы можете скачать полезную информацию по работе с CRM Online.
-Веб: ссылки на полезные веб-ресурсы.

Оптимизация CRM OnlineРассмотрим следующие вопросы:

  • Конфигурирование бизнес-единиц и настройка ролей безопасности
  • Создание рабочих процессов
  • Импорт данных
  • Расширение CRM 2011

В отдельной подробной статье читайте: Установка клиента Microsoft Outlook для работы с CRM 2011 Online

Оптимизация CRM Online

CRM от Microsoft позволяет компаниям различного масштаба автоматизировать и оптимизировать основный бизнес-процессы: маркетинг, продажи, повышение производительности сотрудников, контакты с клиентами и партнерами. Важное преимущество CRM Online — возможность интеграции с другими бизнес-системами компании.

Пользовательский интерфейс Microsoft Dynamics CRM Online позволяет легко создавать и редактировать различные сущности. Кроме того, компании получают возможность редактировать интерфейс: пользователь может работать только с теми полями, которые ему необходимы, другие будут скрыты.

Гибкость CRM Online позволяет использовать его преимущества в практически любой организации, вне зависимости от масштабов и особенностей бизнес-процессов.

Полезные ссылки:

Конфигурирование бизнес-единиц и настройка ролей безопасности

Microsoft Dynamics CRM Online позволяет настраивать иерархию подразделений компании и различных бизнес-единиц. Конфигурировать ее организации могут на свое усмотрение, в зависимости от структуры компании и особенностей бизнес-процессов.

Роли безопасности позволяют определить права пользователей на просмотр и редактирование данных, использование определенного функционала.

Полезные ссылки:

Создание рабочих процессов

Создание рабочих процессов автоматизирует этапы деятельности организации в Microsoft Dynamics CRM Online. Пользователям нет необходимости получать специальную подготовку для работы с CRM Online, в частности, для создания рабочих процессов, — дружественный интуитивно понятный интерфейс позволяет начать работу в CRM без специальной подготовки.

Полезные ссылки:

Импорт данных

Теперь, когда Вы установили, настроили Microsoft Dynamics CRM Online, создали первый рабочий процесс, можете приступать в импорту данных. Пользователи имеют возможность настроить автоматизированный импорт через прямое подключение к локальным данным и источникам данных. Рекомендуется использовать ISV для переноса данных в CRM Online. Другие инстурменты по переносу данных Вы также можете найти здесь.

Полезные ссылки:

Расширение

Для расширения CRM используются различные компоненты на Jscript, плагины, Iframes, API, и CRM 2011 SDK. Платформа CRM Online позволяет разработчикам создавать надежные функциональные решения.

Полезные ссылки:

Дополнительные ресурсы

Сайт команды разработчиков Microsoft CRM Online

Блоги команды разработчиков Microsoft CRM:

http://blogs.msdn.com/b/crm

http://blogs.msdn.com/b/dynamicscrmonline

Книги по CRM

Подписка:

Microsoft Dynamics CRM Online профессиональный

Как оформить подписку?