Всё по Microsoft Dynamics CRM Online

 Всё по Microsoft Dynamics CRM Online

Sun Apr 20, 12:31 PM

В данном руководстве мы рассмотрим основные этапы методологии работы с CRM: от установки до работы с данными. Рекомендуем на практике закреплять все этапы работы с CRM 2011 Online Test Drive Guide — тестовая версия CRM, позволяющая оценить функциональность продукта и получить первый успешный опыт работы в Microsoft Dynamics CRM Online.

Всё по Microsoft Dynamics CRM Online

В блоках «Полезные ссылки» собраны наиболее важные и полезные ресурсы, которые наглядно продемонстрируют работу с CRM:

Полезные ссылки:
-Видео: здесь Вы найдете видеоролики, записанные командой разработчиков Microsoft CRM Online.
-Загрузка: здесь Вы можете скачать полезную информацию по работе с CRM Online.
-Веб: ссылки на полезные веб-ресурсы.

Оптимизация CRM OnlineРассмотрим следующие вопросы:

Конфигурирование бизнес-единиц и настройка ролей безопасности

Создание рабочих процессов

Импорт данных

Расширение CRM 2011

В отдельной подробной статье читайте: Установка клиента Microsoft Outlook для работы с CRM 2011 Online

Оптимизация CRM Online

CRM от Microsoft позволяет компаниям различного масштаба автоматизировать и оптимизировать основный бизнес-процессы: маркетинг, продажи, повышение производительности сотрудников, контакты с клиентами и партнерами. Важное преимущество CRM Online — возможность интеграции с другими бизнес-системами компании.

Пользовательский интерфейс Microsoft Dynamics CRM Online позволяет легко создавать и редактировать различные сущности. Кроме того, компании получают возможность редактировать интерфейс: пользователь может работать только с теми полями, которые ему необходимы, другие будут скрыты.

Гибкость CRM Online позволяет использовать его преимущества в практически любой организации, вне зависимости от масштабов и особенностей бизнес-процессов.

Полезные ссылки:

Видео: Настройка полей и форм в Microsoft Dynamics CRM 2011

Веб: Настройки полей

Веб: Создание и редактирование Entity полей

Конфигурирование бизнес-единиц и настройка ролей безопасности

Microsoft Dynamics CRM Online позволяет настраивать иерархию подразделений компании и различных бизнес-единиц. Конфигурировать ее организации могут на свое усмотрение, в зависимости от структуры компании и особенностей бизнес-процессов.

Роли безопасности позволяют определить права пользователей на просмотр и редактирование данных, использование определенного функционала.

Полезные ссылки:

Видео: Создание пользователей, настройка бизнес-единицы, роли безопасности

Веб: Создание или изменение ролей безопасности

Создание рабочих процессов

Создание рабочих процессов автоматизирует этапы деятельности организации в Microsoft Dynamics CRM Online. Пользователям нет необходимости получать специальную подготовку для работы с CRM Online, в частности, для создания рабочих процессов, — дружественный интуитивно понятный интерфейс позволяет начать работу в CRM без специальной подготовки.

Полезные ссылки:

Видео: Создание простого рабочего процесса

Веб: Настройки полей

Веб: Создание и редактирование Entity поля

Импорт данных

Теперь, когда Вы установили, настроили Microsoft Dynamics CRM Online, создали первый рабочий процесс, можете приступать в импорту данных. Пользователи имеют возможность настроить автоматизированный импорт через прямое подключение к локальным данным и источникам данных. Рекомендуется использовать ISV для переноса данных в CRM Online. Другие инструменты по переносу данных Вы также можете найти здесь.

Полезные ссылки:

Видео: Импорт данных с использованием шаблонов

Видео: Использование Мастера импорта данных

Веб: Приступая к импорту

Веб: Работа с импортом данных

Расширение

Для расширения CRM используются различные компоненты на Jscript, плагины, Iframes, API, и CRM 2011 SDK. Платформа CRM Online позволяет разработчикам создавать надежные функциональные решения.

Полезные ссылки: